Après une première mission pour les services secrets britanniques, le jeune enchanteur Carroll Mac Mael Muad revient dans le château familial en Irlande. Lorsqu'il retrouve le vieil automate construit par son père, c'est l'occasion pour lui d'apprendre enfin la vérité sur la disparition de ses pa...
Rapportant l'épée Excalibur, Carroll et Julius ont trouvé à leur retour une Europe à feu et à sang, et Londres sous les bombardements de l'Empire, qui vient de mettre au point la poudre à canon. Un dernier espoir peut-être : partir à la recherche de l'île enchantée d'Avalon, afin de ramener le roi...
Londres, 1937. Le jeune enchanteur Carroll Mac Maël Muad et son domestique Julius Khool, vieux soldat maure ayant servi dans les légions de la République romaine de Weimar, sont recrutés par le Special Operation Service afin d'exfiltrer un savant vénitien, dont les travaux dans le domaine de l'atome...