Maudit par la peau du Versipelle, Harding a trouvé
refuge dans un port et cherche un embarquement
qui lui permettra de s'éloigner de ses démons et de
la vengeance de Sigurd. Mais il doit faire vite, car ce
dernier, toujours accompagné de sa meute, de Randi
et du draugr de Folker, se rapproche plus chaque jour...

Après avoir lâchement assassiné Gunnulf, le meneur
de loups, Harding s'empare de sa peau de Versipelle et
la revêt: il pense ainsi s'approprier ses facultés. Mais un
simple mortel ne saurait
maîtriser un tel pouvoir. Rendu fou par la
transformation, Harding doit fuir le village, semant la
mort sur son passage. Sigurd, fils de Gunnulf et d'une
louve, à qui devait revenir la peau
de Versipelle se lance sur les traces de l'usurpateur aidé
de sa meute et de Randi, une jeune orpheline qui parle
aux esprits de la forêt.