Après la guerre de Troie, Andromaque et Astyanax, la veuve et le fils d'Hector, sont retenus prisonniers de Pyrrhus. Pyrrhus est fiancé à Hermione mais s'éprend d'Andromaque. Oreste, venu libérer Astyanax, espère repartir en Grèce avec Hermione, dont il est amoureux. Andromaque se résigne à épouser Pyrrhus pour sauver la vie de son fils. Mais Hermione, follement amoureuse de Pyrrhus, décide de se venger.
C'est Néron, fils adoptif de l'empereur Claude, qui lui succède sur le trône, et non Britannicus, son fils naturel. Ce dernier aime Junie. Néron, une fois au pouvoir, veut dominer seul et écarte sa mère Agrippine. Il s'éprend de Junie, l'amante de Britannicus, et l'enlève. Puis il fait empoisonner Britannicus. Mais Junie réussit à s'échapper et devient vestale...
L'action se déroule à Rome. Titus, empereur de Rome, aime Bérénice, reine de Palestine. Mais le Sénat s'oppose à leur mariage. Titus doit alors renoncer à ses sentiments et éloigner Bérénice. Il charge son ami Antiochus, lui-même amoureux de Bérénice depuis des années, de lui délivrer son message d'adieu. Les trois personnages, déchirés par leurs sentiments, décident de se séparer...